政策紅利點火 大中華基金帶勁

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大陸將召開二十大,短期來看,因爲疫情以及海外宏觀經濟轉弱,從7月以來經濟數據疲弱,8月以來國常會等已經提出一系列的振興方案,預估二十大將有更爲具體作爲公佈。投信法人表示,上半年大陸股市跌幅與波動相當大。但是,股市最壞的情形應該已過去,隨着疫情趨緩再加上大陸政府穩增長相關政策陸續出臺,市場預期二十大會議可能會有一些振興計劃,可望帶動短期社會融資的改善,大中華基金後續表現可期。

羣益中國新機會基金經理人洪玉婷表示,二十大預估對於房地產,雙碳以及卡脖子產業將有更進一步的佈局,且預估二十大後,政策落地的速度可望加快。

潘达君和雷萨君

歷年第四季風格切換的背景來看,一般需要社會融資大幅成長,會帶動金融,地產等族羣的領漲,居民以及企業中長貸與房地產相關性高,今年以來房地產市場需求疲軟,預估短期難以帶動社會融資大幅成長,但是因爲使得價值股短期領漲,但是若從企業獲利來看,全球經濟轉弱將讓大宗商品報價走軟,獲利可望重新分配,仍相對看好成長類股的趨勢。

羣益華夏盛世基金經理人謝天翎指出,大陸8月製造業PMI較7月上升0.4至49.4,但仍位於收縮區間;大陸經濟景氣衰退開始進入逐底的階段。

因疫情的防控使供應鏈受影響,對經濟走勢加大波動幅度。預期未來政策將往穩增長傾斜,包含貨弊和財政政策。偏鬆資金環境可望支撐股市表現。投資策略上,政策加大經濟的扶持力度,包含放鬆房地產、擴大財政、提振消費等。未來財政政策施力的重要性增加,看好受惠的類股。

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