新能源,重磅利好!

新能源,重磅利好!

折騰了許久的新能源最近不斷迎來利好!

3月10日,摩根士丹利發佈報告,將中國電池巨頭寧德時代(CATL)的評級上調至“超配”,並設定目標價爲210元人民幣。在報告中,摩根士丹利分析師指出,寧德時代作爲全球領先的電池製造商,受益於電動汽車市場的快速增長和電池需求的攀升。

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另外,據央視網今日報道,寧德時代董事長曾毓羣在採訪時談到了近期多家歐美車企削減或推遲電動化的話題,“歐美車企沒有迴歸燃油車,也沒有停止(電動汽車),可能是因爲不賺錢,所以往後延遲一陣。”

更爲重要的是,市場更是傳出關於儲能的“小作文”。據北極星儲能網報道,近日,全球領先的人工智能芯片製造商英偉達(NVDA.US)的創始人兼首席執行官黃仁勳在一次公開演講中指出,人工智能(AI)的未來發展與狀和儲能緊密相連。而談及儲能,寧德時代自然是王中之王。

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週日,寧德時代突然傳來重磅利好。摩根士丹利發佈報告,將中國電池巨頭寧德時代(CATL)的評級上調至“超配”,並設定目標價爲210元人民幣。而截至3月8日收盤,寧德時代僅報158元/股,也就是說這隻股票離目標價還有30%以上的空間。

事實上,“寧王”的基本面表現要遠遠好過股價表現。2024年1月30日,寧德時代發佈2023年度業績預告:歸母淨利潤425億元—455億元,比上年同期增長38.31%— 48.07%;扣非淨利潤385億元—415億元,比上年同期增長36.46%—47.09%。

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主要原因是:國內外新能源行業保持較快增長速度,動力電池及儲能產業市場持續增長,“雙碳”目標下向清潔能源轉型趨勢明確。寧德時代作爲全球領先的新能源創新科技公司,通過加大研發投入和創新力度,不斷推出行業領先的產品解決方案和服務。2023年內,公司新技術、新產品陸續落地,海外市場拓展加速,客戶合作關係進一步深化,產銷量較快增長的同時,也實現了良好的經濟效益。

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彼時,東吳證券表示,寧德時代2023年—2025年歸母淨利潤預期達441億元、463億元、564億元,同比增長43%、5%、22%,對應16x、15x、13x,基於公司全球電池龍頭地位,給予2024年25x,目標價263元,維持“買入”評級。這一目標價比現價高出了66%。

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事實上,上週五,光伏已經有了較大起色。當天,光伏ETF收盤大漲近4%,據Wind統計,當日中信太陽能指數收於9716點,日漲幅達4.8%,福萊特、海優新材等均超10%,龍頭陽光電源更是狂飆近9%。

據SMM、PV Infolink等調研,春節後復產復工,國內項目啓動帶動需求回暖,同時疊加印度推遲ALMM法案,存在搶裝利好,歐洲方面去庫接近尾聲,地面/戶用需求可觀,紅海事件持續性影響也催化了備貨需求。據PV infolink統計,3月產業鏈排產超預期,硅料、硅片、電池片、組件排產環比增長4%、20%、32%、62%,部分企業翻倍。與此同時,有券商透露,電力消納也可能迎來重磅利好。

值得注意的是,2021年那一波漲幅較好的有色股,近期亦有強勁表現。在美元殺跌的背景之下,新能源產業鏈上的各條線可能迎來了估值修復的預期。而鋰礦若能跟隨修復,寧德時代的機會大概率也會到來。

兩則消息

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除了外資突然唱多寧德時代之外,亦有兩則利好消息傳來。

一是據央視網今日報道,寧德時代董事長曾毓羣在採訪時談到了近期多家歐美車企削減或推遲電動化的話題,“歐美車企沒有迴歸燃油車,也沒有停止(電動汽車),可能是因爲不賺錢,所以往後延遲一陣。”記者隨後詢問:“那您覺得他們會重啓電動汽車業務嗎?”曾毓羣則回答,“肯定的!從來就沒停過,都在搞啊。”

在前不久召開的奔馳年度股東大會上,梅賽德斯-奔馳集團股份公司董事會主席康林松(Ola Källenius)向投資者保證“將繼續改進其內燃機車型”。此外,奔馳方面預計,到21世紀20年代下半葉,包括混合動力車在內的電動化車輛銷量將佔其總銷量的50%,較此前“2025年電動車銷量佔比達到50%”的目標有所變化。這使得市場認爲,歐洲已經放棄了電動化。

二是寧德時代北京電池工廠正式官宣,將聯手北汽集團和小米汽車投資該項目。北汽藍谷3月8日晚間發佈公告,披露了寧德時代北京電池工廠的最新進展。寧德時代、北汽海藍芯、京能科技、小米汽車四方將設立合資公司,在北京投資建設電芯工廠。電池採用電芯-模組-電池包的裝配模式,電芯是組成電池包的最小單元。合資公司擬命名爲北京時代新能源科技有限公司,註冊資本10億元,經營範圍主要包括動力電池、儲能電池的開發、生產和銷售。寧德時代將在合資公司中持股51%,北汽海藍芯持股39%,京能科技和小米汽車各自持股5%。

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一個扯上AI的故事

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其實,這個週末,市場還在講一個關於儲能的故事,甚至還扯上了人工智能(AI)。

據北極星儲能網報道,近日,全球領先的人工智能芯片製造商英偉達的創始人兼首席執行官黃仁勳在一次公開演講中指出,AI未來發展與狀和儲能緊密相連。他強調,不應僅僅關注計算力,而是需要更全面地考慮能源消耗問題。

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黃仁勳在演講中明確表示:“AI的盡頭是光伏和儲能!我們不能只想着算力,如果只考慮計算機,我們需要燒掉14個地球的能源。”這一觀點引發了廣泛關注和深思。

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與此同時,OpenAI的創始人山姆·奧特曼(Sam Altman)也提出了類似的看法。他認爲,未來Al技術的發展將高度依賴於能源,特別是光伏和儲能技術的進步。奧特曼表示,“未來AI的技術取決於能源,我們需要更多的光伏和儲能。”

經券商中國記者查詢,早在2月27日,就有人在社交視頻上講“儲能與AI”的故事,引用的也是所謂“黃仁勳的演講”。不過,在算力爆炒之後,這個故事在剛剛過去的這個週末發酵了。至於其真實性,其實也沒有多少人會關注。

從儲能業務來看,寧德時代是當之無愧的王者。國海證券預計,該公司2023年動力和儲能電池的出貨量達380GWh以上,同比增長31%以上。單2023年四季度看,公司的出貨量達110GWh以上,同比增長14%以上,環比增長10%以上。按四季度中值計算,假設公司的電池業務利潤貢獻在90%,則測算公司單Wh盈利在1毛左右,與公司2023年前三季度的單位盈利基本保持相當。

責編:戰術恆

校對:王朝全

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三峽北線船閘啓動2024年計劃性停航檢修

三峽北線船閘啓動2024年計劃性停航檢修

財聯社2月21日電,今天1時1分,隨着三峽北線船閘一閘室啓動排幹模式,三峽北線船閘2024年度計劃性停航檢修正式啓動。三峽船閘常年24小時不間斷通航,由於部分設備長期在水下運行,需定期停航進行全面“體檢”,以確保穩定運行和通航安全。此次檢修工期爲45天,計劃於4月6日恢復通航。停航檢修期間,三峽南線船閘實行單向通行、定時換向。三峽垂直升船機正常運行,符合通行條件的船舶可以快速過壩。

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「奮進新徵程 建功新時代——老區新貌」長治:向綠而生 逐“光”前行

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太行精神的主要孕育地——長治,一座發光的城市。抗戰時期,千山萬壑烽火燃燒,築起抵禦外辱的鐵壁銅牆。當年的烽火依然是這片土地不竭的精神動力,激勵老區煥發出更加耀眼的光。從讓都市霓虹閃爍的LED,到肉眼看不見的深紫外光,煤炭大市續寫着新的傳奇;從硅料到電能,電能到光能,一系列奇妙的轉換輝映出老區的新顏。

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越來越大的電池片

超高潔淨度的車間裡,幾乎看不到工人身影,一支支特殊的機械臂有序揮舞,各式自動化設備高效運轉,一片片光伏電池片接連下線。這是長治高新區潞安太陽能公司日常生產的一幕,光伏權威研究機構PV InfoLink的最新數據顯示,這裡的電池片出貨量位列全球第五,產品銷往全球30多個國家和地區。

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換上專業潔淨服,從頭到腳包裹得嚴嚴實實,走入智能液晶風淋室進行全方位除塵,然後穿過長長的參觀走廊,走進單晶太陽能電池智能生產車間,現代化設備錯落有致,看不到一絲灰塵。

“我們車間的6條生產線滿負荷生產,還有2條生產線在升級改造,以滿足大尺寸電池片的生產。目前,車間日產量達72萬片。”公司生產指揮中心主任沈方濤介紹。他所說的“大尺寸電池片”,技術難點與製造關鍵工藝在這裡已經全部攻克。

電池片邊長增加16毫米,發電量提高10%,這家華北最大的晶硅電池片生產企業,以氧化鋁鈍化技術,搭配絲網燒結工藝,讓雙面發電的太陽能電池片在材料耗量上大幅降低。全球智能化程度最高的光伏組件生產線,讓良品率始終保持在98%,同時經過優化工藝,使光電轉換效率再次提升0.1%左右。

“我們一直堅持光伏產品更新和性能提升,建立了完整的技術研發體系,形成了獨立的研發中心和核心研發技術團隊,光伏產業鏈逐步延長,公司電池及組件技術始終保持着業界領先水平。”沈方濤說。

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這裡先後建成“山西省光伏電池工程技術研究中心”“山西省省級企業技術中心”“山西省光伏裝備創新中心(試點培育)”等多個科創平臺,累計承擔省級以上科研項目10項,參與制定國家標準1項,授權專利140餘項。一個月前,還被授予山西“企業技術創新獎”。

現在,他們又新增7個出口國,大尺寸電池片遠銷到比利時、柬埔寨、土耳其、以色列等國家,海外市場銷售逆勢飄紅。

全力拼“薄”的光伏玻璃

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進入4月,日盛達二期光伏玻璃項目,已經完成了窯爐基坑的全部開挖工作。它可不只是上黨經濟技術開發區裡的“明星”。放眼全國市場,都是領先的佼佼者。作爲一家專業生產光伏玻璃的高科技新材料企業,日盛達產品厚度從行業通用的4毫米開始一路降低,並通過配套的鋼化鍍膜加工系統,使光伏玻璃透光率增加到94%以上。

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機器轟鳴,窯爐旺盛,片片玻璃閃着粼粼波光“淌”過生產線……這些厚度僅爲2.0mm的光伏玻璃,具備向薄、向雙玻組件、向多層次發展的產品優勢,也引領着輕薄智能的行業潮流。總經理宋明生告訴記者,厚度的減少,意味着透光率增加,發電功率提高,運輸成本減少,安裝費用降低,在拼“薄”的路上他們永不停歇。

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日盛達用技術高地搶佔市場陣地,先後開發出背板打孔、絲網印刷光伏玻璃新產品。引進智能機器人提高產量,對生產線進行技術改造,透光率再次提高三個百分點。即將投產的二期項目中,採用的是最新研發的超薄壓延成型工藝,再次將光伏玻璃的厚度刷薄至1.6mm。

“過去我們生產一公斤光伏玻璃,需要1630大卡的熱量,通過等寬投料技術,納米噴塗窯爐全保溫技術及遠紅外熱反射技術,現在每公斤光伏玻璃能耗降低至1350大卡熱量。”宋明生說,通過技術變革,日盛達二期項目具備日融化量2000噸、年產量8000萬平方米的產能。產能提升的同時能耗卻大大降低,產品原片單位產品能耗優於國標1級能耗限額。

“日盛達二期22萬平方米總建築面積,也是我們佈局‘綠色廠房’的有效陣地,用自己的‘資源’,發自己的電。”宋明生說,這裡15兆瓦廠房屋頂光伏電站,年發電量1950萬千瓦時,連同通過高溫煙氣回收發電的6862.6萬千瓦時,兩種發電技術每年可發電約8000萬千瓦時,滿足自身四分之一的用電量。

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看見的和看不見的光

在LED的發光世界裡,最常見的就是照明,紅黃綠藍點亮了生活的多彩,這些我們能看到的光,波長大約在400nm-700nm之間。其實還有一種紫色光,波長在370nm-410nm之間,再往下波長200nm-350nm的光線被稱爲深紫外線,肉眼看不見,但能夠應用於公共衛生消毒領域的殺菌。所有這些光,在長治市區的一南一北呼應中光彩炫目,熠熠生輝。

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在長治經開區高科華燁集團,每一個車間都已成爲應對新訂單的“趕工”一線。數據比文字表達更爲直觀,5年來,高科華燁封裝生產線從550條到3000條;燈珠年產量從312億顆到2100億顆;顯示屏核心高速貼片機從79臺到550臺,顯示屏模組年產量從450萬張到1800萬張,在成功躋身中國LED企業第一陣營後,高科華燁正奮力成爲中國RGB全綵發光二極管的龍頭企業。

從“零”到“領”,從單彩到全綵,從單一的常規產品到高端節能、超小間距等全門類的產品鏈,高科華燁副總經理崔程遠說,經過多年佈局,長治LED產業發展迅猛,產值現在已經佔到全省的95%,高科華燁與20餘家兄弟企業正在攜手發力。

照例“全副武裝”,照例經過多道風淋室,才進入它的核心區域,長治高新區的中科潞安紫外光電車間。在這裡,一個直徑10釐米、類似透明光盤的外延片,正在進行光刻,勻膠、烘片、曝光、顯影……深紫外項目專員李旭紅告訴記者,光刻其實就跟暗房的原理差不多,要在幾個車間反覆光刻、蝕刻、蒸鍍,再經過合金程序,最後被切割成LED芯片。

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“我們的深紫外燈作爲殺菌消毒的方案之一,在這次新冠疫情防控中走到了前臺,連冬奧會都用上了。”李旭紅的話語中透着驕傲,驕傲來自於眼前全球首條量產化深紫外LED生產線,擁有這條生產線的中科潞安是國際上僅有的集核心裝備、核心材料、芯片製造、封裝應用於一體的垂直整合型深紫外LED企業,形成紫外LED全產業鏈生態體系,可提供防疫裝備、醫用消殺、便攜消殺等多場景、多類型消殺產品。

無論是對繽紛的執着鑽研,還是對看不見的光的追尋,這座城市裡一南一北兩個LED企業,正散發着自己的光亮。

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記者感言

一粒砂、一條產業鏈、一個產業集羣,這個具有前瞻性的戰略佈局,是長治市培育壯大新興產業的重要一環。以光伏組件、光伏玻璃爲主,形成從晶體提煉到光伏組件製造安裝的整體垂直化光伏產業鏈。2021年,長治市光伏產業實現總產值70億元。

向綠而生,逐“光”而行,聚焦新能源產業發展,長治市正發力成爲綜合能源和能源裝備製造“兩大服務商”,光伏、LED封裝及顯示屏生產規模位居全國前三,LED、光伏產值分別佔全省95%、53%,戰略性新興產業增加值增長90%,排名全省第一。

近年來,長治積極探索老工業城市和資源型城市產業轉型升級路徑,加速構建產業基礎高級化、產業鏈現代化的產業體系,紮實推進高質量轉型發展。到目前,衆多企業躋身全國同行業前列,省級以上開發區數量位居全省之首,國家級高新技術企業數量達到178家。

來源:山西新聞網